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波濤洶涌呈萬象——2014年國際礦業大事盤點
來源:香港國際礦業協會 發佈時間:2015-01-04

機遇與挑戰並存,相信我們在2014年所做出的努力不會血本無歸,全球礦業在深度調整過後將有所好轉。而對於中國礦業來說,則必須抓住世界礦業調整的機遇,創新性地研發和學習礦產資源開發利用的高新技術,加快國內礦業的結構調整,及時進行產業升級,跟上世界礦業前進的腳步。
  回顧2014年國際礦業大事的同時,我們也祝福2015年的礦業市場柳暗花明、繁榮似錦。
  印尼原矿出口禁令生效
  作爲全球頭號礦石供應國,印度尼西亞原礦出口禁令於2014年1月12日生效,禁止出口未經加工的鐵礦石,其中包括鎳礦石以及鋁土礦。
  點評:此禁令是印尼於2009年所批准的採礦法的一部分,旨在鼓勵本國工業發展,提升原材料出口價值。此禁令對中國影響很大,因爲中國嚴重依賴印尼進口礦石以生產含鎳生鐵。
  道达尔南非市场弃煤炭攻油气
  据外媒2014年3月报道,法国能源巨头——道達爾(Total)出售其在南非100%控股的煤炭子公司,全面投資南非石油和天然氣的勘探和開採。
  点评:尽管在南非素有“黑金”之稱的煤炭產業曾給這個國家帶來過財富和希望,但面對太陽能和風能這樣的可再生能源和頁岩氣等非常規資源的衝擊,煤炭在南非的地位岌岌可危。
  加拿大勘探与开发者协会年会召开
  2014年3月2日至5日,第82屆加拿大勘探開發者協會年會(PDAC大會)在多倫多國際會議中心舉行。在全球礦業市場持續低迷的形勢下,參加PDAC活動的人數從去年的3萬多下降到今年的2萬多,其中,來自中國的參會人員有500多人。今年會議的主題論壇緊扣全球礦業形勢,突出礦業勘探與發展中的風險防範、全球礦業機遇與挑戰、多變市場下的融資等主題,同時注重開展勘探開發領域、綠色礦山、礦山企業社會責任等方面的培訓。
  點評:這是加拿大勘探開發者協會舉行的全球規模最大的礦業大會,現已成爲全球知名度最高的商業性礦產勘查的活動交易平臺、世界性的礦業交流講壇。
  波兰2020年开征页岩气开采税
  波蘭總理圖斯克2014年3月11日在內閣會議後舉行的新聞發佈會上宣佈,政府通過了有關頁岩氣開採的法律草案,波蘭將於2020年開始徵收頁岩氣開採稅,在這期限之前是免稅收的。
  點評:波蘭政府通過的新草案對所有打算在波蘭勘探和開採頁岩氣的企業來說應該是一種鼓舞,它將會促使相關企業在頁岩氣開採方面的發展。如果開發頁岩氣,就可以減少大氣層中的二氧化碳含量,而且還能滿足歐盟的氣候變化目標,這也可能成爲未來的一種趨勢。
  印度允许果阿铁砂矿适度采矿
  據英國廣播公司(BBC)2014年4月22日報道,印度最高法院取消了該國果阿西部地區的鐵砂礦開採禁令,但同時規定,每年的開採量不能超過兩千萬噸。新一輪開採工作在印度雨季過後正式展開,鐵礦砂出口於今年9月份重新啓動。印度最高法院邀請專家團隊對礦產開採的環境影響進行評估,並要求專家團隊在半年之內提交礦產開採上限的相關報告。
  點評:此次解除開採禁令的決定,對促進印度鐵礦出口量的逐步回升有重要作用。
  德国Manz向中国输出CIGS技术
  高科技設備製造商德國Manz集團2014年4月8日召開新聞發佈會,明確將向中國太陽能光伏市場輸出整線CIGS(銅銦鎵硒)交鑰匙工程,包括太陽能薄膜電池生產線設備及生產技術。
  點評:CIGS薄膜太陽能技術已被列爲我國節能減碳的綠色環保型鼓勵型項目,是我國重點扶持的項目之一。在去年年末,政府頒佈的光伏“国八条”中提出,“光伏裝機容量的發展目標在2015年前必須達到35吉瓦,爲目前國內總裝機量的3.5倍,並必須提高技術水準及加快產業轉型升級”。這一目標將有助於提高光伏產業發展的質量和效益,加速國家“引进来”和“走出去”戰略的實施,且滿足光伏組件轉換效率不低於12%的要求 。
  世银拟绘制非洲矿产地图
  2014年2月初,在南非举行的“第20届非洲矿业投资大会”上,世界銀行持續能源司油氣和礦產部經理保羅·德·薩提出,雖然非洲有豐富的礦產資源,但由於存在着巨大的技術鴻溝,它仍是世界上最有待於進一步勘探的一片陸地,很有必要進行大規模的地質勘察來探明其礦產儲量。德·萨在会议上发起了一项为期5年、被人称为“十亿美元矿产地图”的項目。據他說,已經有銀行承諾出資2億美元,希望非洲國家政府、捐助機構和礦業公司能提供其餘的8億美元。
  點評:因爲非洲缺乏勘探技術的運用,從而導致了地質資料的缺乏。而地質資料的匱乏,又爲勘探公司選擇哪個國家作爲開採目的地帶來了障礙。世銀繪製非洲礦產地圖,除了幫助定位礦藏,這些技術也能應用於水資源管理、土地利用規劃、基礎設施和生物多樣性規劃等方面。
  英国重启赫默登钨矿项目
  英國西南部德文郡的赫默登礦項目在今年5月份引發不小關注,原因之一是這是英國45年來在本土重新啓用的首座礦山。這裏將出產鎢礦資源,這是一種被稱爲鎢錳鐵礦的含豐富鎢元素的礦石。多家大型採礦公司都曾對重新開發這一項目表現出濃厚的興趣,但最終大部分均以失敗告終,其中就包括一度盛名在外的美國採礦企業阿馬克斯公司。目前,該項目的所有者是澳大利亞沃爾夫礦業公司。
  點評:從經濟角度講,赫默登礦將帶來非常豐厚的利潤。1噸鎢的價值在3.6萬美元左右,沃爾夫及其他生產商銷售的鎢礦產品是以公噸度爲計量單位的,目前的價格爲360美元左右,約爲每公噸度110美元成本的3倍。但沃爾夫公司能否做成多年來其他大公司沒能做成的事情,還要看它的工程能否順利竣工,以及其第一座相關精礦能否在2015年下半年如期投產。
  法国出台外资并购交易新法规
  法國今年5月頒佈一項法令,以阻止外資對涉及戰略性行業的法國企業進行併購。該法令規定,將提升政府所獲得的授權,使其可對能源、水務、運輸、電信等行業的外資併購交易進行干預。法令指出,任何上述領域的併購交易都將需要得到經濟部部長的批准。而這讓通用電氣試圖以135億英鎊收購阿爾斯通能源業務的前景愈發黯淡。
  點評:此舉是法國政府的一個計謀,目的是擋開法國國內對政府處理通用電氣收購的批評。但從通用電氣視角來看,這不是一個嚴肅的提議,法國政府與其受到同樣的歐洲規則的約束。
  迪拜筹建全球顶级黄金冶炼厂
  迪拜籌建全球最大的黃金冶煉廠,它由Kaloti貴金屬公司建設,並將於明年竣工。其年黃金產能將爲每年1400噸,白銀產能爲每年600噸。
  點評:迪拜已經是全球頂級黃金貿易中心,這個冶煉廠將幫助迪拜成爲實物黃金冶煉和結算的頂級中心,並將有助於改變全球黃金產業的版圖。
  波兰“重用”煤炭满足能源需求
  波兰总理唐纳德·圖斯克今年4月表示,烏克蘭事件再次讓歐洲意識到擺脫對俄羅斯能源依賴的重要性,而煤炭將成爲幫助歐盟對抗俄羅斯的關鍵。波蘭今後將繼續推動煤炭產業的發展,並加大煤炭消費量。
  點評:儘管波蘭將堅定地走在使用煤炭的道路上,但並不意味着其對俄羅斯的供應毫無依賴。事實上,波蘭同樣是一個天然氣進口國,俄羅斯乃至其它天然氣供應國的供應中斷都會導致波蘭工業成本上漲,但其能源安全性並不像鄰國捷克等一些國家那麼脆弱。
  淡水河谷在亚洲设转运中心
  爲貼近市場,提升競爭力,淡水河谷公司今年已開始在亞洲布點,設在馬來西亞的轉運中心於今年10月正式投入運行。據測算,該基地距中國的航程僅爲10天,而從巴西本土出發到中國則需要約45天。相比之下,淡水河谷的主要競爭對手必和必拓和力拓從澳大利亞發貨也需要15天才能抵達中國。
  點評:由於目前國際市場上鐵礦石價格下跌,進口商以到岸價進行結算。淡水河谷將基地設在馬來西亞,可以選擇合適的時間發貨,規避價格下跌的風險。同時,它也可以在該基地將不同品質的鐵礦石進行混合,從而提高低品質鐵礦石的銷售價格。
  印尼限制大量进口合金钢
  印度尼西亞貿易部部長2014年6月簽署新規。按照新規,含硼合金鋼進口商應該獲得工業部的推薦,之後從貿易部獲得進口許可,進口許可證有效期爲兩年。通常,進口商被分成兩類,一類爲生產者進口商,進口該產品是用以生產;另一類爲註冊進口商,進口產品後再轉賣。
  點評:通過該新規,政府一方面可滿足當地下游工業對含硼合金鋼的需求,一方面可通過適當控制進口保護上游工業。
  秘鲁新政策鼓励矿业投资
  祕魯實施新的經濟刺激政策,其中包括新的稅收穩定合同,來鼓勵礦業投資。新政策規定,年生產礦物至少達1.5萬噸、超過5億美元的,礦業投資者將有資格獲得穩定合同,即繳納15年的限定稅率。
  點評:該措施有利於降低擁有較長壽命礦山的外國投資者面臨的不確定性,並且刺激該國礦物生產,而且還會增加礦業相關工作崗位。
  联合国开放更多深海采矿区域
  聯合國國際海牀管理局(International Seabed Authority,ISA)今年開放了更多海底新區域,供礦業公司勘探及開發有價值的礦業資源。這其中就包括銅、黃金及錳。該局已經發放了7個新勘探許可證。來自英國、德國、印度、巴西、新加坡和俄羅斯的一些國營及私營公司都將受益於該局的決定。
  點評:隨着人類對資源的需求不斷增加,陸地上的資源供給越來越乏力,一些國家和國際礦業正以極大的關注和熱情瞄準深海礦產資源的開採。聯合國開放更多深海採礦區域,將使更多國家和公司的深海探礦夢想成爲現實。
  墨西哥能源改革法案获批
  墨西哥总统培尼亚·涅託於2014年8月簽署了國會通過的包括石油、天然氣和電力在內的《能源改革法案》(以下簡稱《法案》)。據悉,2014年7月17日~8月8日,墨西哥國會參、衆兩院經過激烈討論修改,批准了《油氣法》、《電力產業法》等9部相關法案,並對《外資法》、《礦業法》、《公私合營法》等12部已有法案進行了修改。
  點評:《法案》的簽訂意味着涅託2012年年末上任以來承諾推進且被外界廣爲期待的墨西哥能源改革方案終於落地,這同時也宣告了墨西哥長達76年的能源壟斷體制將被打破、上百億的私營和外國資本將涌入墨西哥能源開發領域。
  澳洲最大煤炭项目获批
  澳大利亞環境部今年8月批准了165億澳元的資源開採項目,這將產生澳大利亞最大的煤礦,同時也是世界上最大的煤礦之一。同時,該國政府還爲這個名爲“卡迈克尔”的煤礦和鐵路項目制定了36個開採條件,主要目的是爲了保護地下水源。
  點評:此項目必定會遭到環保人士的強烈抵制,卡邁克爾項目會潛在影響到當地的礁石和地下水,並且造成巨量的碳排放,瀕危物種——黑喉草雀的重要棲息地將因爲礦山項目而遭到毀滅。
  博茨瓦纳首个地下钻石矿启用
  位於博茨瓦納中部中卡拉哈里禁獵區的Ghaghoo鑽石礦今年9月份正式啓用。這是博茨瓦納首個地下鑽石礦。Ghaghoo鑽石礦位於沙漠下80米處,總資源量2053萬克拉。英國傑姆鑽石公司於2007年購得該礦。博茨瓦納是世界上按價值計最大的鑽石生產國,年產毛鑽超過2000萬克拉。博茨瓦納官方統計顯示,2013年該國毛鑽出口總額達33.9億美元。
  點評:這一鑽石礦將增加博茨瓦納鑽石市場原石供應,有助於推動博茨瓦納成爲鑽石原石、拋光鑽石和鑽石製品的供應地。
  蒙古国矿产部将核发探矿证
  蒙古國礦產部部長於2014年9月15日宣佈,將於9月24日起開始按照地理座標核發勘探許可證,此次準備核發的勘探許可證涉及礦區面積約爲蒙古國國土總面積的19.88%,其中13.39%將依申請核發,6.49%依競標核發。依競標核發勘探許可證的礦區主要包括此前利用國家資金已勘探和已歸還國家的部分,來源於國家出資的地質勘查以及被反駁過的地區區域。
  點評:按照地理座標核發勘探許可證可避免發證混亂,且便於科學地勘查和監督,同時還能幫助改善蒙古國當前的經濟狀況,可謂一舉多得。
  澳大利亚决定废止矿业税
  澳大利亞參議院2014年9月投票通過廢除具有爭議的30%礦業稅。礦業稅是由澳大利亞前工黨政府於2012年提出的,全稱爲“矿产资源租赁税”,但這種稅曾遭到包括澳大利亞鐵礦石巨擘FMG集團等的普遍反對。
  點評:澳洲廢除礦業稅對正在降溫中的全球金屬和煤炭市場來說,是個好消息,有助於促進其復甦。
  智利通过历史性法律援助铜业巨头
  智利總統巴切萊特於今年11月制定法律,來援助國有銅業巨頭智利國家銅業公司(Codelco)。該公司將在2014年~2018年收到40億美元的特別出資。
  點評:鑑於該公司老化礦山礦石品位下降,援助法律對全球第一大銅業礦企智利國家銅業公司維持其當前產量水平至關重要。
  西澳新一轮勘探支持41个项目
  西澳大利亞州政府今年公佈了其第十輪的聯合勘探激勵計劃(Exploration Incentive Scheme,EIS),計劃爲該地區的41個鑽探和地質勘查項目提供469萬澳元的資金支持。
  點評:該計劃可促進西澳的持續繁榮,使投向國外和澳大利亞本國項目的資金實現平衡。
  印尼暂停锡出口以扶持锡价
  印尼是全球最大的錫出口國,其邦加島的錫產量約佔印尼錫產量的90%。印尼邦加-勿裏洞省的省長魯斯塔姆·艾芬迪(Rustam Effendi)於11月27日在邦加檳港(Pangkalpinang)表示,該省管理層集合所有錫冶煉商召開會議,就暫停錫出口政策展開討論。魯斯塔姆·艾芬迪(Rustam Effendi)還表示,暫停錫出口旨在支撐錫價格。
  點評:預計一直到2016年,錫市場將持續出現供應過剩局面,緬甸和其他國家錫發貨量也在不斷增加,這都會阻礙印尼在提振錫價方面所做出的努力。
  埃博拉疫情重创西非矿业
  西非這個全球經濟中曾經很有前途的前沿地帶,今年卻因埃博拉疫情而陷入大批礦業項目停滯不前的境地。埃博拉疫情的爆發阻嚇了大量船舶和飛機,外國人紛紛放棄了在當地的工作,也使得疫情最嚴重的幾內亞、利比里亞和塞拉利昂等本地人喪失了成千上萬的就業機會。
  點評:有記錄以來最嚴重的埃博拉疫情,已經使得礦業這個當地官員們寄希望於將他們的國家帶出貧窮的行業成爲了犧牲品。我們期待埃博拉疫情早日被控制,更希望西非礦業能夠早日復甦。
  厄瓜多尔推行优惠政策吸引外资
  厄瓜多爾《宇宙報》11月18日報道,厄戰略協調部代部長安吉·托拉爾在國際礦業稅收管控研討會上表示,通過實行《礦業法》改革等一系列礦業優惠政策,政府每年財政收入預計增加15億美元到20億美元。
  點評:厄瓜多爾在刺激礦業投資方面做出了相當多的努力。科雷亞於今年10月27日發佈總統令,對《礦業法》進行改革,總體上放寬對礦業投資的要求。除此之外,厄瓜多爾政府還考慮到了其他鼓勵政策如提高機器折舊率,使企業少繳納所得稅,企業進口大型設備支付時所繳納的外匯匯出稅可進行稅收抵扣等。
  《JORC规范》2012官方中文版颁布
  《澳大拉西亞勘查結果、礦產資源量和礦石儲量報告規範》(下稱《JORC規範》)2012官方中文版於2014年11月由澳大拉西亞礦石儲量聯合委員會(JORC委員會)正式頒佈。
  點評:《JORC規範》官方中文版的頒佈將爲中國礦業企業“走出去”提供更多的幫助,對建立我國風險勘查礦業資本市場也具有重要的參考和借鑑作用,並體現出國際礦業標準組織對中國市場的高度重視。
  六大铂金矿商成立投资联盟
  全球六大鉑金生產商於今年12月在倫敦共同籌資創辦了一個名爲“世界铂金投资委员会(World Platinum Investment Council,WPIC)”的行業組織,旨在鼓勵金融機構、富豪和小額投資者對鉑金行業進行投資,促進貴金屬作爲一種投資工具快速發展。
  點評:因爲主要生產國南非的罷工減少供應,鉑金市場出現了巨大缺口,“世界铂金投资委员会”的成立对于促进铂金产业发展具有重要作用。
  乌干达发现2.6亿吨铁矿石资源
  今年12月,一份地質調查報告顯示,東非國家烏干達擁有大量鐵礦石資源。該國地質調查和礦產部(Department of Geological Survey and Mines)高級工程師弗朗西斯(Francis Natukunda)稱,烏干達西南部擁有超過2億噸赤鐵礦資源,東南部擁有約6000萬噸磁鐵礦資源,鐵礦資源擁有巨大的勘探潛力。他在南非貿易投資研討會上表示,此次地質調查還同時發現了烏干達基奧加湖(Lake Kyoga)附近有大量類似金伯利岩的礦石,代表當地同樣擁有極大的鑽石礦勘探潛力。
  點評:此次發現或將使烏干達在非洲鐵礦市場中的地位變得更加重要,但若烏干達增加鐵礦產量,進入國際鐵礦市場,那麼他將面臨的是鐵礦市場的低潮期。
  南非简化采矿环评许可程序
  南非政府在今年年底推出一项“单一环境制度”(One Environmental System),允許礦產資源部部長根據《國家環境管理法》(National Environmental Management Act,NEMA)和《國家環境管理廢物法》發放採礦及相關活動涉及的環境許可和廢物管理許可證。這些授權的上訴管轄機構是環境事務部。
  點評:該制度的推出,將簡化採礦、環境授權和水利用方面的許可程序。
  危地马拉拟增收5%矿业税
  危地馬拉國會今年12月通過了旨在增加法定礦區使用費的礦業法案,危地馬拉礦區土地使用費率可能上漲5%。
  點評:礦區土地使用費的增長是危地馬拉礦業法惟一的改變,是政府爲增加收入、平衡2015年預算的舉措之一,但卻給發展中的礦企蒙上了陰影。
  加拿大推出企业社会责任新战略
  加拿大政府於今年12月頒佈了針對加拿大採礦業和油氣行業的新的《企業社會責任戰略》(CSR Strategy),明確了拒絕遵守公認的CSR最佳實踐行爲的企業應承擔的後果以及爭議解決程序。該戰略是對2009年加拿大出臺的企業社會責任戰略的修改和完善。舊版戰略的內容包括設立一個採掘業企業社會責任顧問辦公室(Office of the Extractive Sector CSR Counsellor,CSR Counsellor)。它不具備司法申訴權力,主要負責調解當地社區和加拿大采掘公司之間的國際糾紛。
  點評:雖然新戰略和舊戰略沒有本質不同,但這足以顯示加拿大政府要求加拿大采掘公司對CSR顧問作用及國際最佳實踐重視和遵守的決心。對於礦業和能源公司來說,除重視和遵守本國法律體系以外,也應重視和遵守其他國際標準。
  深海矿业先驱放眼外太空采矿业
  在成功創建了全球首家深海礦商加拿大鸚鵡螺礦業公司(Nautilus Minerals)之后,朱利安·马尔尼克(Julian Malnic)今年又開始着眼太空礦業。馬爾尼克年底加入了美國私營深太空產業公司(DSI)董事會,該公司計劃最早將於2016年在小行星開始礦業開採。
  點評:深海採礦已經不是新鮮事,太空採礦纔是真正地“高大上”。我們期待該公司在接下來的時間裏,創新技術,實現礦產開發改革,積累太空採礦經驗,爲我們的太空“寻宝”之旅提供一个好的参考。

 

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